[畢菲特最新搞作]入股5間龍頭日本綜合商社,5間都買到超過5%
CNBC原文:Warren Buffett’s Berkshire Hathaway buys stakes in Japan’s five leading trading companies (https://bityl.co/3HJo)
TLDR:韋拿踢法似我,股神畢菲特都買日本股,本人一早講過下。定只係股神太多yen又冇得去日本,唯有買股票泊住啲錢!有冇話你知,巴郡之前發日圓債拎咗60億美金等值嘅日圓?
1. 突發都突咗一陣,但照講。股神畢菲特又有新搞作,上次買完Dominion Energy(https://fbook.cc/3Eo0),其實都係小試牛刀。今次就算比較大動作。
2. 今次係買日本公司,而且在日本股市買。仲要一買就五間,仲要係同一個行業!仲要買晒龍頭五間,五間都係日經指數成份股,仲要每間都買到超過5%。嘩。
3. 你咪你,股價就掃晒上去了。而不經不覺,以外幣計,日經指數今年已經上返水面(本幣yen計就仲潛水少少)
4. 今次買嘅五間公司,五間都係Trading Firm,日本嘅「綜合商社」,乜乜乜商事嗰啲。由大至細,分別係三菱商事8058,三井物產8031,住友商事8053,伊藤忠商事8001,同埋丸紅8002
5. 實情日本有七大綜合商社,七間都係日經指數成份股(225隻),呢五間就最大,剩返兩間係豐田8015,同埋雙日2768
6. 到底搞乜,就真係等日本通講下。綜合商社肯定唔係十分當炒嘅行業,但還可以。仲要5間都買到超過5%,都62億美金。當然同巴郡嘅1300億現金比,仲係好細。
7. 而股神講明,打算繼續增持,去到9.9%。因為再多就要人批
8. 難聽啲講句,股神嘅戰績,近年認真麻麻。有時過咗個tipping point就係咁。以前呢,真係放個屁都香,佢買乜都好,都一大堆專家出嚟講 嘩點獨具慧眼,真係好似球王跣腳都係假動作咁。但而家開始去到另一極端,啲友開始當佢燈神,屌,識唔識架?
9. 根據本人有限嘅理解,綜合商社呢種玩法,而家潮流係唔多與的。佢地唔完全係綜合企業,但近十幾廿年嘅大細,都唔睇好呢類業務多多嘅公司—一般啲估值都幾大折讓,正如巴郡本身亦都係。真正嘅conglomerate,係嗰堆Big Tech.日本呢類綜合商社,呢度又玩個JV,嗰度又入股幾%,中港台東南亞乜都玩,得唔得架?仲要而家講全球貿易?
10. 不過,有一點幾有趣,被問到怕唔怕外匯風險(美國佬自己美金係咁跌就問人外匯風險,嘻),巴郡有提到,其實公司之前發日元債,有差不多60億美金。咦?個數咪同佢入股嘅金額差不多?
11. 所以,可能一大堆解讀,最後原因係畢菲特拎住咁多yen 冇定洗,又冇得去日本,唯有買住啲公司泊住啲錢。始終渣現水死硬。呢個係另類解讀
12. 但我仲傾向覺得,日本股票在未來十年廿年會成為焦點。估值殘已經好多人講過,當然亦同佢地傳統嘅各種老味嘢(交叉持股呀,對activist 唔友善呀,官商黑勾結呀,好多古怪業務呀)有關。
13. 但想講日本人低調地做咗唔少媒體收購,Financial Times 而家係日經旗下嘅嘢,Quartz News(香港較少人識,埃汾幾年前已經勁推)亦賣咗畀日本人。日子有功,日推夜推,鬼佬投資者都見多咗好多日本股市嘅嘢。我型住係有啲幫助嘅
14. 以上種種,以前收費專欄寫過,篇文好似冇公開貼過出嚟,但入面講嗰幾個日本股故事就Facebook Page 有,原文摘錄如下:
「近三五七年,香港炒美股嘅人多咗好多。首先係中港股市令人失望,美股又升極都有。但最重要嘅,係有故事講。始終美股啲公司係國際品牌,科技水平又最高……(下刪一萬字),相對地亦冇咁多搵小股東笨
但日本呢?個人覺得日本股好炒,至少多故事寫。如果我識日文,或者住日本,我就會做日本股KOL。近年都寫過多次。三菱化學做肺炎疫苗,任天堂Switch動物森友會,ASICS Mizuno 跑鞋,口罩股肺炎四寶。最重要係,有故事講,香港人又熟悉。總好過我同你講咩大陸核電股。加上日本公司,相對地出古惑嘅情況都比較少。再扯遠啲,日本人口下降,拉外資吸引民係必做嘅事。你見日經新聞都買埋Financial Times,西媒係多咗好多日本公司故事。個人覺得,美股同日本股,都仲可以實現「股壇許冠傑」Peter Lynch講嘅嗰種生活投資法。
我就係想去開呢個商機。可惜我唔識日文。否則我真係主動去敲門。你識嘅可以去試,最好介紹埋我。」
15. 最衰本人年紀大機器壞,否則應該去學日文推日本股。
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