SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF,中文名稱是”道富全球不動產ETF”,美股代號RWO,於2008年五月7日成立。
RWO追蹤Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index。該指數主要持有全球市場的REIT與REMD(Real estate management and development companies,房地產管理與開發公司)。
被納入指數的成分證券,必須是商用不動產或住宅不動產的所有者與管理者。總市值必須達到2億美金以上。75%以上的獲利來自不動產。
RWO以採樣法追蹤指數,持有260支證券。內扣總開銷0.5%。
RWO資產總值16億美金,平均每天成交量17萬股(2020年十一月資料)。資產總值比去年低。成交量跟去年類似。
RWO是道富資產管理所提供的全球REIT與房地產ETF。經過最近一年的變化,RWO的資產規模與流動性都已經落後其主要競爭對手iShares Global REIT ETF(REET)。
完整討論,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/11/spdr-dow-jones-global-real-estate.html
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美股代號REET的iShares Global REIT ETF,中文名稱是iShares全球REIT ETF。
REET成立於2014七月8日。追蹤FTSE EPRA NAREIT Global REIT Index。
該指數主要持有全球已開發與新興市場的REIT。投資組合以已開發市場為主,占98.7%。新興市場只有1.3%。
REET以採樣法追蹤指數,持有313支證券。
REET內扣總開銷0.14%。跟去年(2019)相同。
REET投資地區的前五大國家與比重分別是:
美國 65.71%
日本 9.23%
英國 5.32%
澳洲 4.12%
新加坡 3.46%
要投資全球REIT市場,除了使用REET之外,也可以用Vanguard發行的VNQ跟VNQI搭配,組成全球REIT投資組合。
VNQ跟VNQI的內扣總開銷都是0.12%。也就是說,不論兩者相對比率為何,這樣一個全球REIT部位的內扣總開銷就是0.12%。會比REET的0.14%便宜一些。
但REET可以提供單一標的投資全球REIT的便利性。
完整討論與過去幾年指數追蹤成果,可見今天文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2020/06/ishares-global-reit-etfreet2020.html
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